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国外券商股的长期表现如何,券商股哪个好券商股有哪些

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今天晚上8点左右的凤凰卫视中文台,有节目回顾中国股市的历程

券商股适合长期持有吗

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长期持有一只券商股,可靠吗?

券商作为金融领域的一大板块,可以说跟我们股市息息相关最大的一个板块,大部分券商都属于国企,而且业绩相比其它板块问题稳定,但业绩跟金融板块中的银行,保险相比,其业绩波动较大,很多投资者打开券商中龙头行业的个股,比如中信证券,华泰证券等在月线周线图中,趋势都是整体往上的,所以很多投资者开始思考一个问题,是否可以长期持有券商股,下面我来重点分析下,参考下图行业龙头券商走势:

券商板块的行情特点券商的业绩情况是跟随股市情况而定,主要原因是券商中的一块很大的收入主要来源于经纪业务收入,经纪业务就是我们平时所说的交易佣金,一些大券商可能业务范围较广,比如投行业务和资产管理业务,但对于小券商该业务收入占比较大。

那佣金收入的来源于主要是市场投资者交易的情绪,主要跟客户交易的频率和交易金额相关,而客户的交易频率和跟市场有关,如果市场较好,整体趋势较好,赚钱效应较好,投资者才能拿出更多资金操作,或者之前有账号一直不操作的才会重新开始操作,参考下图各年券商经纪业务收入占比情况。

特别在牛市阶段,由于市场出现明显的单边上涨的行情,市场交易情绪达到了极致后,券商的收入也达到一个顶峰通过上图我们发现13年和14年处于大牛市阶段,经纪业务收入占比相对较高,所以我们发现一个很明显的现象,券商的要出现单边的上涨行情只能在市场交易情绪火热的情况下才能出现,而市场把券商板块的上涨来认定是“牛市的风向标”,仍旧以上图案例来分析:

通过上图案例我们明显发现,券商爆发性的上涨行情都跟牛市相关,07年开始的大牛市和14年大牛市阶段,但我们也发下一个明显的券商规律,除此之外券商再也没出现爆发式的上涨行情,大部分时间都在下跌趋势过程中,可能在下跌趋势中存在一段时间的上涨,对于形态技术性分析而言而言是,属于下跌性的抵抗行情,并不属于单边的上涨行情阶段。

小结:通过上面案例加结构分析后,我们懂的了券商的市场行情的特点,大部分跟牛市行情相关性较大,其余阶段行情较差。那券商是否长期持有呢通过以上分析,目前市场并无处于大牛市阶段,此时行情买入并无不合理之处,随后行情大行情来临后,必然会出现爆发性的上涨行情,那是否大牛市的行情在何时来临,这点就显得特别关键了,下面我们就通过市场大结构来分析,目前市场到底处于何种结阶段。目前A股主要分为五种市场结构,下面我们来重点分析下:

第一,牛市阶段,想必大家能够理解,每过几年A股都有一次轮回的牛市,可能跟市场经济有关注或者跟国家政策有关,为了引领经济进一步发展,新的产业政策,新的政策也好,几年之后总要有改变,比如07年牛市之前股权分置改革改革,资本市场上一次最大变革,14年牛市之前的“一带一路”倡议引导国际产业转型和外输等,在新政策新周期引导下市场爆发上涨。

第二,牛转熊阶段(快熊),A股的市场总离不开炒作和投机,在牛市来临后各类资金疯狂进场,短短几个月就能把市场炒作到高位,一般不会超过一年,代表权重的上证指数更是能够上涨几倍,更不要说中小板和创业板指数了,但股市短期快速的上涨炒作后必然引发泡沫,大家赚钱了钱总是想着落袋为安,疯狂买入后的疯狂抛售导致市场进入牛转熊的阶段,该阶段市场出现短期快速回落,甚至回落速度远超牛市上涨阶段,千股跌停再高阶段成为高频率。

第三,反弹阶段,或者说抵抗性反弹,任何快速的回落市场,只是市场经济没有问题的情况下 ,比如出现深跌的之后反弹阶段,A股市如此,美股也是如此,但反弹并不能代表所有个股都能出现上涨,主要反弹个股集中在业绩较好的个股或者在大熊市被错杀的个股率先开始出现反弹,但有着的业绩支撑的个股大部分集中在白马和一些蓝筹个股中,比如09年的资源类个股,17年的贵州茅台为代表的白马。

第四,慢熊阶段,由于市场亏损效应明显,很多投资者开始惧怕市场的下跌,原本持股的投资者出现被深套的现象,个股根本无法进行操作,在亏损幅度50%的投资者,基本也是任由其波动,等待后期的解套,所以市场交易情绪逐步进入冰点,市场赚钱效应极差,该阶段甚至每天成交量都不及牛市的每日的十分之一,没有人交易的市场也逐步进入了慢熊阶段,市场波动较小,指数开始慢慢下行。

第五,熊转牛阶段,由于市场的长期下跌后,个股的大部分风险已经得到释放,很多个股开始逐步回归到合理的价值区间内,而且新的产业链出现,新的政策出现,产业经济开始出现转型。很多机构资金开始逐步布局个股,市场情绪逐步开始好转,比如13年的市场和目前市场,个股虽未出现普涨的阶段,但由于市场资金有限,一些中小盘的个股备受资金关注,所以也解释了目前科技的火热行情,13年行情也是如此。在分析后市场五个阶段后,很多投资者可能还不太理解,下面给大家直观图展现,参考下图:

所以通过市场结构分析后,我们明显发现目前市场处于明显的牛转熊阶段,创业板不断新高也验证了该观点。此时布局券商板块是较为合理的一个阶段。总结:由于市场结构和券商本身业务结构的问题,长期上涨是必然趋势,但这仅限于龙头券商或者头部券商,小盘券商受市场波动影响,趋势并不一定长期往上,比如下面案例:

但我个人建议,券商除了在牛市行情下走势较好,其他结构下并不理想,不建议长期持有,等待牛市卖出就行,毕竟资金仍旧存在时间成本,而且一波牛市时间跨度在7-8年,如此长的时间并不是一个合格投资者愿意等待的时间周期。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

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看看申万和中信推荐的股票吧 中信证券2008年资本市场年会昨日在海南博鳌举行。中信证券指出,中国股市已经不再是牛市初级阶段,业绩、奥运、两税合并等因素依然还在支撑牛市运行,但波动幅度会明显加大。另外,牛市的进程中会发生结构性的变化,外需行业的普遍繁荣时代即将过去,内需性行业相应兴起,因此,布局消费服务,兼顾产业升级,应当成为2008年股市投资的主线。 中信证券指出,业绩和资金依然是判断市场的主要依据。当前企业业绩增速虽然减缓,但企业盈利能力并没有恶化,流动性收紧还会经历一个渐进的过程。除了估值因素外,短期内部存在压制市场的重大基本面因素。而统计显示,虽然目前市场估值水平达到39倍,处于历史上的较高水平,但考虑到明年的业绩增长,2008年A股市场动态市盈率实际在30倍左右。 中信证券指出,日本、中国地区牛市期间投资结构转变的经验将为我们提供借鉴。日本、中国地区上世纪80年代后期的牛市与此轮A股牛市有惊人的相似性,即均是外贸顺差增长推动牛市启动行情,均面临着对外升值和对内贬值的经济背景,均面临着经济转型和产业升级等。而值得注意的是,日本、中国地区在牛市中都经历了投资热点向内需型消费服务转移的过程,这个转移过程的根本原因是外贸顺差的逐步消失,与此相伴的升值和通胀进一步提升了消费服务性行业的投资价值。这种牛市中换挡过程的内在机理应当引起投资者关注。 根据以上思路,中信证券提出,应重点关注对外依存度较低或附加值较高、而盈利增长较快的行业,受益于经济结构转型的下游消费服务型行业,以及部分存在行业集中度提升、技术进步和劳动生产率提高、龙头公司溢价效应的周期性行业公司。中信证券建议超配地产、金融(含银行和保险)、医药、机械、白酒、航空和建筑行业,重点推荐公司包括工商银行、交通银行、中国人寿、万科A,泸州老窖、双鹤药业、中国国航、大秦铁路、中国船舶和宝钢股份。同时,中信证券还对H股市场抱有很好期望,看好的公司包括工商银行、交通银行、中国人寿、远洋地产、广州药业、锦江酒店、中国国航、中国建筑、马鞍山钢铁。 申万:2008年沪深300到7000点 推出“双十”榜在昨日举行的申银万国2008年证券投资策略报告会上,申万研究所预测明年A股市场将呈现“回暖-整固-上扬”的特征。沪深300指数在4500点至7000点区间波动概率较大,对应明年市盈率波动区间为24至37倍。与今年相比,A股年度投资收益率将明显下降。 申万认为,经过2007年的大幅度上涨,明年A股市处于内外部发展条件更加不确定的动荡环境之中。从基本面分析,与今年相比2008年A股上市公司的盈利增速将出现下滑。其主要原因是,明年中国经济增长速度将放缓,这将导致上市公司整体利润增速下降。同时,在要素价格和利益分配格局改革的推动下,上市公司生产成本却在明显上升。因此,即使考虑到所得税减免因素,A股上市公司的净利润增速仍然将从2007年的53%下降至2008年的35%。而在外部,全球面临着不断增强的通胀压力,制约着欧美国家的利率政策空间。全球投机性资本流动秩序紊乱,时刻影响着A股市场的外部环境。 但是,与此同时,在人民币升值预期不断强化、实际利率为负和股市财富效应的作用下,中国出现了不断强化的“金融脱媒”现象,国内居民储蓄进一步离开银行系统,进入直接投资市场,这将推升资产价格大幅度膨胀。 申万认为,综合各方面因素,明年A股市场将总体处于震荡整理阶段。过剩的流动性还将支持A股处于相对较高的估值水平。年度A股走势将呈现“回暖-整固-上扬”的特征。即压抑的资金热情先借助股指时间表和政策松动进入市场,大盘股再次推动市场回暖;随着政策不确定性上升,IPO和非流通股解冻导致的资金缺口放大,以及全球经济对中国出口造成负面冲击将令市场进入调整;最后在企业盈利能力和利润规模再次超预期的推动下,指数将再度上扬。 在成本的压力下,选择成本结构上有优势的行业和成本转嫁能力强的行业将是2008年投资的基本思路。申万认为,在首先出现的上升阶段可以看好地产、石化、煤炭和航空等具有较强估值弹性行业,在随后可能出现的调整阶段,可以看好医药、轿车、饮料、路桥等稳定增长的消费服务行业。银行由于其确定和稳健的增长在全年均可以看好。同时,投资者还可以前瞻关注周期见底出现复苏的电力行业。 申银万国推出2008年上半年“双十”榜 2008年上半年“主题十佳”榜:工商银行、中国平安、中国国航、中国神华、国电电力、贵州茅台、上海汽车、中国石化、格力电器、万科A。 2008年上半年“成长十佳”榜:华侨城、泸州老窖、长安汽车、张裕A、南京水运、中国船舶、恒瑞医药、华鲁恒升、国药股份、兴业银行。